Musical ambientado en los años 60 sobre Stepphy (Levy), una adolescente que vive en la tranquila ciudad de Lonely Arms con su padre alcohólico (Stormare). El sueño de Stepphy de convertirse en una famosa cantante parece hacerse realidad cuando el coche de su ídolo, la estrella del rock Bobby Shore (Chatwin), se avería en Lonely Arms. Pero una fuga en una planta química cercana, la cual se cree que es la causa de mutaciones en masa, amenaza con convertir el sueño de Stepphy en una pesadilla.