Kate y Humphrey son dos lobos que han tenido una camada de cachorros preciosa. Tienen tres hijos ya se están preparando para vivir el primer invierno juntos, una epoca difícil porque la comida escasea y los tres cachorros comen mucho. Los cachorros son inquietos juegan y se escapan siempre que pueden. Runt es el cachorro mas pequeño y el mas travieso, por eso un dia desaparece sin dejar rastro lo que preocupa mucho a sus padres y a sus hermanos. Todos juntos salen a buscarlo emprendiendo un viaje a traves del desierto para encontrar a Runt y traerlo a casa. El viaje tendrá que ser rápido puesto que la nieve está a punto de llegar y una vez que lo haga cualquier viaje sera casi imposible.