Cuatro jóvenes viajan con un cine itinerante y un fiasco de película de autor hacia aldeas remotas del Perú. Tres de ellos, originalmente de Lima, son quienes han realizado el film y lo estrenaron en las salas comerciales de la ciudad, donde fue un fracaso tremendo y no tardó en quitarse de las pantallas. Habían oído hablar de películas itinerantes y pensaron que esta podría ser una manera de mostrar el film en zonas no contaminadas por el cine de Hollywood. Con esta idea, contratan al cuarto miembro del grupo, Beto, un argentino que tiene experiencia con proyecciones al aire libre, para ayudar con los aspectos técnicos. El viaje comienza con el entusiasmo de querer alardear sobre la película y poco a poco se va convirtiendo en una reflexión sobre el cine, la amistad y la soledad. Sus conversaciones en carretera o por la noche en las tiendas de campaña pasan de ser de lo más ligero a tratar las cuestiones esenciales de la vida.