El cuento que inspiro la famosa melodia del villancico del pequeño tamborilero. El protagonista de este entrañable film navideño es un niño esclavo llamado Miguel, que va a Judea con su señor. En el camino encuentran a los tres Reyes Magos, que siguen las estrella que les llevara al Niño Dios. En el palacio del rey Herodes, Miguel escucha por casualidad una conversacion de una conspiracion para matar a Jesus. El chaval dejara a su malvado señor para advertir a los Reyes del peligro. Y debera superar mas de un obstaculo, hasta poder tocar su pobre tambor ante el Niño.