Ciudad de Nueva York, 10 de octubre de 1965. Un grupo de gigantes de madera procedentes de Pamplona, que representan la cultura y las tradiciones vascas, desfilan por la calle; pero las autoridades locales no han permitido la aparición de todos ellos: debido a los prejuicios raciales que persisten en muchos sectores de la sociedad, se ha prohibido la participación de dos gigantes negros.